En 1537, l'Angleterre est déchirée par une violente période de transition religieuse : les réformistes s'apprêtent à dissoudre tous les anciens monastères catholiques.
1849 : le Tout-Paris se presse à une soirée exceptionnelle : le Bal des Muscadins. Mais au milieu des réjouissances, une découverte des plus macabres interrompt les festivités...