De retour à New-York, dans leur nouvelle demeure, Houdini et sa femme découvrent le cadavre d’un nouveau-né. Pour une surprise, elle est plutôt macabre.
1515, des hommes vêtus de noir pénètrent, dans l’Hôtel-Dieu de Paris et sement plusieurs cadavres derrière eux pour s’emparer d’un mystérieux médaillon.
Minuit, un coup de feu retentit dans une maison isolée, Michael Starkwedder, perdu dans le brouillard, entre et tombe sur une scène de crime, cadavre et assassin côte-à-côte.