En 1537, l'Angleterre est déchirée par une violente période de transition religieuse : les réformistes s'apprêtent à dissoudre tous les anciens monastères catholiques.
1849 : le Tout-Paris se presse à une soirée exceptionnelle : le Bal des Muscadins. Mais au milieu des réjouissances, une découverte des plus macabres interrompt les festivités...
Le reporter du Petit Provençal remonte la piste d’un sordide trafic qui le conduit jusque devant les grilles de La Soubeyranne, une riche propriété où il se passe d’étranges choses.
L’Inquisition fait rage sur le continent. Contraint à l’exil pour hérésie, Giordano Bruno rejoint les bords de la Tamise où le destin lui prête un nouveau protecteur en la personne de la reine Elisabeth Ière