C’est le début du mois de décembre et au manoir de Nideck Point, les Morphenkinder s’apprêtent à célébrer à leur façon le rituel païen du solstice d’hiver.
Trois femmes froidement assassinées. Et sur elles, à chaque fois, une lettre mise en évidence. Une lettre d’adieu. Une lettre écrite par leur meurtrier.
Branche secrète du FBI qui recrute des jeunes doués de pouvoirs surnaturels. Après un d'entraînement intense, Tessa maîtrise enfin le sien : la métamorphose
