Billy Ellison, fils d'une famille afro-américaine influente, est retrouvé mort dans le fleuve Potomac, le reporter Sully Carter comprend qu'il est temps de poser les vraies questions
1849 : le Tout-Paris se presse à une soirée exceptionnelle : le Bal des Muscadins. Mais au milieu des réjouissances, une découverte des plus macabres interrompt les festivités...